Com o dia-a-dia cada vez mais corrido dentro das empresas, automações se tornam peças importantes nos processos. Por isso, em uma empresa de design, arquitetura ou gestão de redes sociais, criar projetos a partir de orçamentos com apenas 1 clique se torna fundamental.
Então quanto mais simplificado for o processo, melhor para a equipe. Pensando nisto, no Sole o usuário pode agilizar a criação de projetos usando um botão de automação a partir de um Orçamento de Serviço aprovado.
Esse processo pode ser feito de duas maneiras:
a) a criação de um projeto totalmente vazio, contendo apenas as informações básicas como cliente e descrição;
b) utilizar um Modelo de Projeto, previamente cadastrado, e assim já ter as etapas e tarefas criadas, bastando depois indicar os responsáveis e prazos caso sejam necessários.
O usuário ainda poderá escolher se quer ou não usar os serviços usados no orçamento como Itens de Serviço no projeto. Além disso, como os documentos estarão atrelados, os valores lançados constarão na aba de Finanças do trabalho.
Pense no seguinte exemplo:
- Você cria um Orçamento de Serviços para seu cliente, com os itens a serem cobrados como um projeto de uma casa e seus valores;
- uma vez aprovados os itens, você clica em “Gerar” e cria automaticamente o projeto, usando um modelo que você já utiliza com as tarefas e etapas necessárias. Além disso, os valores envolvidos no Orçamento já constarão nas faturas se o Orçamento for concluído, lançando no financeiro;
- com o projeto já feito, basta completar os dados faltantes como quem será o responsável por cada tarefa ou os prazos que deve ser obedecidos.
Portanto com o Sole, você conseguirá criar projetos a partir de orçamentos de serviços, reduzir as etapas necessárias, diminuir o retrabalho e padronizar processos.