Mantenha as conversas com seus clientes de projetos.
Um dos grandes desafios com os clientes de projetos é manter o registro de tudo que é tratado ao longo do trabalho. E se pensarmos bem, isto é tão fundamental quanto as tarefas em si!
Esse registro das conversas que acontecem é algo que pode ajudar em muito também no relacionamento com os clientes. Sejam emails trocados, mensagens no WhatsApp ou o que foi falado no telefone. Tudo isto tem um lugar especial em nosso sistema de projetos.
Por ser tão importante para a boa relação e andamento dos projetos, no Sole este recurso se encontra no menu ATENDIMENTO e se chama Anotações.
Criando Anotações
Portanto, esta é uma opção que existe em nosso software para que você possa colocar tudo que se refere aos seus clientes de projetos e que não precisam ser, necessariamente, de um projeto.
Ou seja, toda informação que você achar pertinente ao cliente você poderá registrar nesta área. Além de servir para emails ou registros de telefonemas, você também poderá anexar arquivos. Poderá também indicar se a conversa foi com um contato específico daquela empresa, gerar um PDF ou filtrar por período.
Além disso, as anotações servem também para outros cadastros, não apenas clientes. Fornecedores e Administrativo também podem ter suas conversas anotadas. Também é importante salientar que existe uma permissão de usuário só para esta área.
Esta ferramenta está disponível em todos os planos de conta do nosso software para projetos. Então você poderá fazer os registros e ter esse histórico com seus cadastros e assim, tirar dúvidas do que foi conversado ou combinado com cada pessoa.